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2026年10月31日前后，Intel、谷歌、Reddit等公司因财报或AI搜索影响出现大幅股价下跌，同时AI云投资推高内存和闪存价格并冲击PC与手机市场。文章据此讨论AI是否创造增量价值、AI经济缺少中间商，以及当前是否处于AI泡沫前夜。

文章以段永平、芒格逆向思维和Stop Doing List为框架，回顾中国房地产高负债扩张教训，并指出CoreWeave等独立AI云公司依赖债务采购GPU，在Anthropic增速放缓和美联储可能进一步加息下面临流动性风险。

阿里云过去四个季度收入增速持续提升至45%，但市场分析显示约四成收入来自集团内部，剔除蚂蚁集团关联交易后纯第三方客户收入增速仅约27%，低于亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud。该数据引发对阿里AI业务外部商业化能力的重新评估。